Im November 2025 hat onpreo vier Neuerungen veröffentlicht, die Ihre Pipeline-Arbeit und Ihre Teamstruktur betreffen, dazu kleinere Verbesserungen bei Aktivitäten, Filtern, Rollen und im Mail-Designer. Dieser Artikel fasst sie zusammen und verlinkt zu den ausführlichen Anleitungen.
Veröffentlicht im November 2025
Voraussetzungen: alle Lizenzen · Rolle: alle Nutzer · einzelne Funktionen benötigen Admin-Rechte oder eine Anbindung
Die Neuerungen im November 2025
📉 Verlustgründe in der Pipeline
Das Problem: Bisher stand bei verlorenen Leads nur „Verloren“. Warum ein Auftrag nicht zustande kam, ging verloren oder stand irgendwo in einer Notiz.
Neu in onpreo: Setzen Sie eine Immobilie auf Verloren, wählen Sie jetzt direkt einen Verlustgrund aus. Die Gründe legen Sie beim Anlegen einer Pipeline im Pipeline Center fest, aus Standardgründen oder mit eigenen Einträgen. Eine Stufe lässt sich als Verloren-Stufe markieren: Verschieben Sie einen Lead dorthin, öffnet sich die Auswahl automatisch. Den Grund ändern oder löschen Sie später in der Immobilie.
Ihr Vorteil: Sie sehen in der Auswertung, woran Aufträge scheitern, etwa am Preis oder am Mitbewerber, und passen Ihre Akquise gezielt an.
📞 Aircall-Anbindung
Das Problem: Anrufe liefen am System vorbei: Nummer abtippen, nach dem Gespräch die Aktivität von Hand anlegen, Gesprächsinhalte gingen verloren.
Neu in onpreo: Verbinden Sie Aircall unter Anbindungen über Jetzt anbinden und bestätigen Sie den Zugriff mit Genehmigen. Danach erscheint hinter jeder Telefonnummer ein Aircall-Symbol, über das Sie den Anruf direkt aus onpreo starten. Anrufe, die länger als zehn Sekunden dauern, legt onpreo automatisch als Anrufaktivität in der Immobilie ab.
Ihr Vorteil: Jeder Anruf ist ohne Mehraufwand dokumentiert und lässt sich später nachhören. Ihr Team sieht, wer wann mit dem Eigentümer gesprochen hat.
🏢 Nutzerhierarchie und Nutzergruppen
Das Problem: In wachsenden Teams war schwer nachzuvollziehen, wer welche Daten sehen darf. Zugriffe für Standortleiter oder Teams mussten einzeln eingerichtet werden.
Neu in onpreo: Im Team-Management öffnet das Statistik-Symbol die Hierarchieansicht Ihres Teams: Admin, Key-Account-Manager, Standortleiter, Regionalleiter und Handelsvertreter. Übergeordnete Rollen sehen automatisch die Daten ihrer untergeordneten Nutzer. Mit Nutzergruppen geben Sie Teammitgliedern über Hierarchiegrenzen hinweg gegenseitigen Zugriff, zum Beispiel für gemeinsame Projekte.
Ihr Vorteil: Zugriffsrechte folgen automatisch Ihrer Teamstruktur. Neue Mitarbeiter sind in Minuten richtig eingeordnet, und Sie behalten im Diagramm den Überblick.
🎨 Farbkennzeichnungen und Status-Filter in Pipelines
Das Problem: In vollen Pipelines war nicht erkennbar, welche Leads überfällig sind und welche längst gewonnen oder verloren wurden. Alle Karten sahen gleich aus.
Neu in onpreo: Leads mit überfälliger Aktivität sind rot markiert, verlorene Leads grau, gewonnene grün. Über Filtern zeigen Sie nur offene, gewonnene, verlorene oder alle Leads an. In den Einstellungen legen Sie diese Auswahl global für alle Pipelines fest.
Ihr Vorteil: Handlungsbedarf erkennen Sie auf einen Blick, und abgeschlossene Leads blenden Sie aus, ohne sie zu löschen.
Weitere Updates und Neuerungen
Aktivitäten anheften: Über das Pin-Symbol auf einer Aktivitäts-, E-Mail- oder Dokumentkarte heften Sie Einträge fest. Sie stehen in Immobilie und Kontakt im eigenen Abschnitt Gepinnte Aktivitäten über den offenen Aktivitäten.
Ausschluss-Filter in Pipelines: Der Pipeline-Filter hat die Reiter enthält und enthält nicht. Mit enthält nicht blenden Sie alle Leads aus, die zu den gesetzten Kriterien passen, etwa einem Tag oder einem Standort.
Löschrechte pro Rolle und neue Rolle „Kapitalanlagenvertrieb“: Im Team-Management legen Sie je Rolle mit Kann Immobilien löschen, Kann Kontakte löschen und Kann Aktivitäten löschen fest, wer löschen darf. Standardmäßig ist das Recht aus. Die neue Rolle Kapitalanlagenvertrieb hat dieselben Rechte wie der Telefonist.
Mail-Designer: Bilder für Buttons und Anhänge an Vorlagen: Im Block Button wählen Sie über Bild hochladen ein Bild aus der Bildbibliothek. Über das Wolken-Symbol Anhang hinzufügen hängen Sie einer Vorlage Dateien an, neu hochgeladen oder aus den bereits hochgeladenen Dokumenten.
Sales-Statistik: Verlustgründe nach Pipeline-Stufe: Die Tabelle zeigt die Verlustgründe je Stufe jetzt als farbige Punkte, der Grund steht im Tooltip.
Gut zu wissen
Das Nutzerrechte-Management mit individuellen Nutzerrollen war bereits Teil des Oktober-Updates 2025 und ergänzt die Nutzerhierarchie.
Die Aircall-Anbindung setzt ein eigenes Aircall-Konto voraus. Anrufe über onpreo laufen über Ihre Aircall-Nummer.
Ohne Löschrecht fehlen die Löschen-Aktionen in Tabellen, Karten und Dialogen. Prüfen Sie nach dem Update die Rollen Ihres Teams.