Wenn Sie eine Immobilie auf den Status „Verloren“ setzen, haben Sie die Möglichkeit, zusätzlich einen konkreten Verlustgrund auszuwählen.
So können Sie Ihre Pipeline noch strukturierter auswerten und Ihre Akquise- und Verkaufsprozesse effizienter gestalten.
Verlustgründe in der Pipeline anlegen
Öffnen Sie das Automation Center und navigieren Sie in das Pipeline Center.
Legen Sie dort eine neue Pipeline mit beliebig vielen Stufen an.
Im Fenster zum Erstellen einer neuen Pipeline finden Sie bereits das Feld „Verlustgründe“.
Hier können Sie aus verschiedenen Standard-Verlustgründen auswählen oder bei Bedarf eigene, individuelle Gründe hinzufügen.
Nachdem Sie Ihre Auswahl getroffen und mindestens eine Stufe hinzugefügt haben, klicken Sie auf „Speichern“.
Verlustgrund innerhalb der Immbilie auswählen
Öffnen Sie anschließend eine Immobilie, die sich in der angelegten Pipeline befindet.
Oben rechts im Immobilien-Dashboard können Sie nun den Status der Immobilie auf „Gewonnen“ oder „Verloren“ setzen.
Wenn Sie „Verloren“ auswählen, öffnet sich automatisch ein Fenster mit den zuvor definierten Verlustgründen.
Hier wählen Sie einfach den passenden Grund aus, der auf diese Immobilie zutrifft.
Verluststufe innerhalb der Pipeline nutzen
Sie können sich die Arbeit mit Verlustgründen noch weiter erleichtern, indem Sie innerhalb Ihrer Pipeline eine Stufe als „Verloren-Stufe“ definieren.
Das Prinzip ähnelt dabei dem der Closing-Pipelines:
Sobald sich eine Immobilie in einer beliebigen Stufe befindet und Sie diese in die als „Verloren“ markierte Stufe verschieben, öffnet sich automatisch ein Fenster, in dem Sie den entsprechenden Verlustgrund auswählen können.
Verlustgrund im Nachhinein ändern oder löschen
Sollten Sie einen Verlustgrund nachträglich ändern oder löschen wollen, können Sie dies direkt innerhalb der jeweiligen Immobilie tun.
Klicken Sie dazu einfach auf das entsprechende Symbol neben dem hinterlegten Verlustgrund und wählen Sie „Löschen“. Bei Bedarf können Sie nun einen neuen Verlustgrund festlegen.
