Zum pipelineübergreifenden Ändern der Pipelinestufe gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten:
1. Innerhalb der Immobilie
Öffnen Sie die gewünschte Immobilie. Links, unterhalb der Adresse Ihres Leads, sehen Sie, in welcher Pipeline sich dieser aktuell befindet. Wenn Sie darauf klicken, öffnet sich ein Fenster mit Ihren vorhandenen Pipelines. Hier können Sie nun die Pipeline auswählen, in die Sie Ihren Lead verschieben möchten.
2. Innerhalb der Lead-Karte
Innerhalb der Lead-Karte sind alle Ihre Immobilien mit einem Icon versehen.
Wenn Sie dieses anklicken, öffnet sich ebenfalls ein Fenster mit all Ihren bestehenden Pipelines. Auch hier können Sie die Pipeline auswählen, in die Sie Ihren Lead verschieben möchten.
Die Pipeline-Stufe mithilfe von Automationen ändern
Sie können die Pipeline-Stufe ebenfalls im Marketing Mail Center mithilfe von Automationen ändern und ihre Leads so automatisch in die passende Pipeline verschieben.
So funktioniert’s:
Öffnen Sie das Automation Center.
Navigieren Sie in das Marketing Mail Center.
Klicken Sie oben links auf „+Kampagne“, um eine neue Kampagne zu erstellen.
Geben Sie Ihrer Automation einen passenden Titel.
Wählen Sie anschließend über „Setzen Sie einen Start-Trigger“ den gewünschten Auslöser aus – z. B. eine Aktivität erstellt
Klicken Sie anschließend in Ihrer Automation auf das Plus-Symbol (+), um eine neue Aktion hinzuzufügen.
Wählen Sie „Zur Stufe zuweisen“ aus.
Entscheiden Sie, ob die Pipeline-Stufe für eine Immobilie oder einen Kontakt aktualisiert werden soll und in welche Pipeline-Stufe der Lead verschoben werden soll.
Klicken Sie im Anschluss auf bestätigen.