Was ist neu
Im Pipeline Center können Sie jeder eigenen Pipeline eine Stufe „CRM-Export“ hinzufügen.
Verschieben Sie einen Lead in diese Stufe, werden seine Daten automatisch an Ihr verbundenes CRM übertragen (Propstack oder onOffice).
Propstack: Bei jedem Export bestimmen Sie in einem Pop-up, welcher Nutzer in Propstack verantwortlich wird. Admins können per Rolle festlegen, dass Nutzer nur sich selbst auswählen dürfen.
onOffice: Pro Nutzer legen Sie fest, welche Aktivitäten beim Export mit übertragen werden. Dokumente können Sie außerdem aus onOffice nach onpreo importieren.
So funktioniert's
Öffnen Sie Automation Center → Pipeline Center, wählen Sie eine eigene Pipeline und klicken Sie auf den Stift.
Setzen Sie bei der gewünschten Stufe den Haken „CRM-Export Stufe“ und speichern Sie.
Ziehen Sie einen Lead in diese Stufe und bestätigen Sie gegebenenfalls den verantwortlichen Nutzer.
Ihre Vorteile
Übergabe an Ihr Haupt-CRM ohne doppelte Dateneingabe
Der Export passt sich Ihrem Prozess an, nicht umgekehrt
Verfügbarkeit
Für alle Kunden mit aktiver Propstack- oder onOffice-Anbindung, seit Juni 2026.