Mit onpreo haben Sie zwei Möglichkeiten, E-Mail-Vorlagen für Besichtigungen automatisch zu versenden. Damit sparen Sie Zeit, vermeiden Fehler und stellen sicher, dass jeder Interessent zuverlässig die richtigen Informationen erhält.
Option 1: Vorlage direkt im Pipeline-Schritt „Termin vor Ort“ hinterlegen
Die schnellste Möglichkeit ist es, Ihre Besichtigungsvorlage direkt in der Closing-Pipeline in der Stufe „Termin vor Ort“ zu hinterlegen. Dadurch wird die hinterlegte Mail automatisch versendet, wenn Sie ein Lead in die Pipeline-Stufe „Termin vor Ort“ verschieben.
Vorgehen:
Öffnen Sie das Automation Center und wechseln Sie ins Marketing Mail Center.
Wählen Sie die Closing-Pipeline „Termin vor Ort“ aus.
Über die zwei Symbole oben rechts können Sie eine Mail hinterlegen.
Sie haben nun die Wahl:
Eine bereits bestehende Vorlage auswählen.
Über das „+“ eine neue Mail mit den Standarddesigns oder dem Maildesigner erstellen.
Optional können Sie zusätzlich eine Segmentierung nach bestimmten Tags einstellen, sodass nur bestimmte Kontakte die Mail erhalten.
Legen Sie einen Betreff fest und aktivieren Sie die Vorlage.
👉 Sobald Sie nun einen Lead in die Pipeline-Stufe „Termin vor Ort“ verschieben, wird die hinterlegte Mail automatisch versendet.
Wichtig: Achten Sie darauf, dass sie den Lead erst nach Terminvereinbarung in die Pipeline-Stufe „Termin vor Ort“ verschieben, damit die Mail nicht schon vor der Terminvereinbarung versendet wird!
Option 2: Besichtigung per Automation versenden
Wenn Sie möchten, dass die E-Mail auch dann verschickt wird, sobald eine Aktivität „Besichtigung“ erstellt wird, können Sie dafür eine Automation im Marketing Mail Center einrichten.
Demnach wird die hinterlegt Mail direkt nach dem erstellen der Aktivität (z.B. ein Meeting oder Aktivität "Besichtigung") versendet und nicht bereits beim verschieben in die Pipeline "Termin vor Ort".
Schritt-für-Schritt-Anleitung:
Automation Center öffnen
Navigieren Sie in Ihrem onpreo-Account über die linke Seitenleiste in das Automation Center und dort ins Marketing Mail Center.Neue Kampagne anlegen
Klicken Sie oben rechts auf „+Kampagne“ und geben Sie der Automation einen Titel, z. B. Besichtigung.
Start-Trigger festlegen
Wählen Sie als Trigger „Aktivität wurde erstellt“.Sie können hier entweder den Typ Meeting auswählen.
Oder über den Titel konkret „Besichtigung“ hinterlegen, sodass die Automation nur bei diesem speziellen Termin ausgelöst wird.
Aktion hinzufügen
Fügen Sie als Aktion „E-Mail versenden“ hinzu.Die Mail kann sofort oder mit einer Verzögerung (z. B. 1 Tag) verschickt werden.
Hinterlegen Sie eine bestehende Vorlage oder erstellen Sie eine neue mit dem Mail-Designer.
Kontaktliste auswählen
Hinterlegen Sie die passende Kontaktliste oder erstellen Sie eine neue Liste, um die Empfänger festzulegen.Automation speichern und aktivieren
Sobald die Automation aktiviert ist, wird Ihre Vorlage automatisch versendet, sobald eine Aktivität „Besichtigung“ in einem Lead angelegt wird.
Fazit
Ob Sie die Vorlage direkt im Pipeline-Schritt hinterlegen oder eine Automation auf Basis einer Besichtigungsaktivität nutzen, hängt von Ihrem Bedarf ab. Während die erste Variante eine schnellere und unkompliziertere Lösung bietet, ermöglicht die zweite deutlich mehr Flexibilität. Beide Wege stellen sicher, dass Ihre Kontakte rechtzeitig die passenden Unterlagen erhalten.