Sie haben in onpreo die Möglichkeit, verschiedene Aktivitäten zu planen und anzulegen.
In der Seitenleiste unter „Aktivitäten“ finden Sie eine Übersicht aller von Ihnen angelegten Aktivitäten. In der Spalte „Erledigt“ können Sie diese entsprechend als abgeschlossen markieren.
Beim Planen neuer Aktivitäten stehen Ihnen verschiedene Optionen zur Verfügung. Klicken Sie dazu oben auf das Feld „Planen Sie eine neue Aktivität“. Anschließend öffnet sich ein neues Fenster:
Dort können Sie die Aktivität zunächst einer Immobilie oder einem Kontakt zuordnen. Danach wählen Sie, ob es sich um einen Anruf, ein Meeting oder eine Aufgabe handelt. Zusätzlich können Sie das Datum, die Uhrzeit sowie weitere ergänzende Informationen hinzufügen.
Außerdem gibt es in onpreo das Aktivitäten-Center, in dem Sie verschiedene Automationen für tagbasierte Aktivitäten in den einzelnen Pipelines erstellen und verwalten können.
Sie gelangen zum Aktivitäten-Center über die linke Menüleiste: Klicken Sie dort auf „Automation Center“ und anschließend auf „Aktivitäten-Center“.
Hier können Sie die einzelnen Stufen Ihrer Pipelines auswählen und entsprechende Aktivitätsvorlagen anlegen. Über den Schieberegler lassen sich diese Vorlagen ganz nach Ihren Wünschen aktivieren oder deaktivieren.
Beispiel:
Navigieren Sie zur Pipeline „Setting“ → „Online“ → „Kontaktversuch 1“, finden Sie dort eine von Onpreo vorgefertigte, standardisierte Aktivität: „Anruf“.
Das bedeutet: Sobald Sie einen Lead aus der Stufe „Neuer Lead“ in „Kontaktversuch 1“ verschieben, wird automatisch eine Aktivität für einen Anruf innerhalb der nächsten 24 Stunden beim entsprechenden Kontakt bzw. in der Immobilie angelegt.
Die Aktivitätenkarte
Die Aktivitätenkarten innerhalb einer Immobilie oder eines Kontakts bieten eine klarere Struktur sowie zusätzliche Informationen auf einen Blick. Dadurch können Sie schneller erkennen, welche Aktivität wann erstellt wurde, wer verantwortlich ist und bis wann sie erledigt werden soll.
Erstellungsdatum der Aktivität
Im Bereich oben links wird das Erstellungsdatum der Aktivität angezeigt. Dieses zeigt, wann die Aktivität ursprünglich angelegt wurde.
Verantwortlicher Nutzer
Unterhalb des Erstellungsdatums wird der verantwortliche Nutzer angezeigt. Diese Person ist für die Durchführung der Aktivität zuständig.
Fälligkeitsdatum der Aktivität
Im rechten oberen Bereich der Aktivitätenkarte wird das Fälligkeitsdatum der Aktivität angezeigt. Dieses Datum zeigt an, bis wann die Aktivität erledigt werden sollte. Dadurch können Sie schnell erkennen, welche Aufgaben zeitnah bearbeitet werden müssen.
Nutzer, der die Aktivität erstellt hat
Darunter auf der rechten Seite der Aktivitätenkarte sehen Sie, welcher Nutzer die Aktivität erstellt hat.
Erledigte Aktivitäten
Sobald eine Aktivität als erledigt markiert wird, erscheint diese im unteren Bereich „Erledigte Aktivitäten“. Dort wird ebenfalls das Erledigt-Datum angezeigt, welches zeigt, wann die Aktivität abgeschlossen wurde.
Wenn Sie mit der Maus über den entsprechenden Bereich fahren, wird diese Information ebenfalls angezeigt.