Mithilfe des Aktivitäten Centers haben Sie die Möglichkeit, Ihre Aufgaben zu planen, abzuhaken und jederzeit den Überblick über Ihre täglichen To-dos zu behalten.
🚀 Ihre Vorteile auf einen Blick:
Klare Übersicht aller offenen Aufgaben entlang Ihrer Pipeline
Automatische Erinnerungen für wichtige Folgeaufgaben
Einfache Planung und Nachverfolgung wiederkehrender Aktivitäten
Erstellung eigener Aktivitätsvorlagen für individuelle Workflows
Sie finden das Aktivitäten Center in der linken Menüleiste unter „Automation Center“ → „Aktivitäten Center“.
Nach dem Öffnen sehen Sie die verschiedenen hinterlegten Vorlagen, geordnet nach den jeweiligen Pipeline-Stufen.
In der oberen Leiste sind alle Ihre Pipelines aufgelistet, in der linken Spalte die einzelnen Phasen dieser Pipelines.
In den jeweiligen Phasen befinden sich bereits vordefinierte Aktivitäten, die von onpreo automatisch im Hintergrund erstellt werden – beispielsweise eine Erinnerung, einen Kontakt innerhalb von 24 Stunden nach einem erfolglosen Kontaktversuch erneut anzurufen.
Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, eigene Aktivitäten für Ihre gewünschten Pipeline-Stufen zu erstellen und hinzuzufügen.
Dabei können Sie entweder auf bestehende Vorlagen zurückgreifen oder komplett neue Aktivitäten-Vorlagen anlegen.
👉 Eine Anleitung zur Nutzung des Aktivitäten Centers finden Sie im folgenden Artikel: