Um Ihnen die Arbeit mit Aufgaben und Leads innerhalb der Pipelines übersichtlicher zu gestalten, werden diese in onpreo farblich markiert.
So erkennen Sie auf einen Blick, in welchem Status sich Ihre Leads befinden und wo Handlungsbedarf besteht.
Farbmarkierungen in der Pipeline
Rot: Leads, bei denen eine überfällige Aktivität besteht, werden automatisch rot markiert.
Diese Markierung bleibt bestehen, bis die Aktivität erledigt wurde.Grau: Leads, die auf den Status „Verloren“ gesetzt wurden, erscheinen grau.
Grün: Leads, die als „Gewonnen“ markiert wurden, werden grün hervorgehoben.
Leads über Filterfunktionen anzeigen
Um gezielt nach bestimmten Leads zu suchen oder Ihre Pipeline übersichtlicher darzustellen, können Sie die integrierten Filterfunktionen nutzen:
Öffnen Sie die gewünschte Pipeline.
Klicken Sie oben rechts auf „Filtern“.
Unter dem Abschnitt „Status“ können Sie nun auswählen, ob Sie nur offene, gewonnene, verlorene oder alle Leads angezeigt bekommen möchten.
Globale Filtereinstellungen festlegen
Wenn Sie möchten, dass Ihre Filtereinstellungen für alle Pipelines gelten, können Sie diese global hinterlegen:
Klicken Sie oben rechts auf Ihr Profilbild und wählen Sie „Einstellungen“ aus.
Setzen Sie im gekennzeichneten Bereich die gewünschten Häkchen bei den Statuswerten, die standardmäßig angezeigt werden sollen.
Klicken Sie abschließend auf „Speichern“, um Ihre Änderungen zu übernehmen.
Kleiner Exkurs wie Sie Leads auf gewonnen oder verloren setzen
Öffnen Sie die gewünschte Immobilie.
Oben rechts im Immobilien-Dashboard können Sie nun den Status der Immobilie auf „Gewonnen“ oder „Verloren“ setzen. Diese Einstellung können Sie im Nachhinein aucj jederzeit wieder rückgängig machen und ändern-
