Welche verschiedenen Nutzerollen es in onpreo gibt, und wie diese zugeteilt werden, können Sie in dem folgenden Artikel nachlesen.
In onpreo können Sie nicht nur individuelle Nutzerrollen vergeben, sondern auch die Hierarchie Ihres Teams visuell darstellen.
So behalten Sie jederzeit den Überblick darüber, wer welche Rechte besitzt und wie Ihr Team strukturiert ist.
Um die Hierarchie Ihres Teams einzusehen, klicken Sie oben rechts auf Ihr Profilbild und wählen Sie „Team-Management“ aus.
In der oberen Leiste finden Sie ganz rechts ein Statistik-Symbol.
Über dieses öffnen Sie die Team-Hierarchieansicht.
Hier sehen Sie ein übersichtliches Diagramm mit allen Nutzern, geordnet nach ihrer jeweiligen Rolle.
In der Darstellung werden die folgenden Hierarchiestufen angezeigt:
Admin
Key-Account-Manager
Standortleiter
Regionalleiter
Handelsvertreter
Zwischen den Rollen werden automatisch die bestehenden Verknüpfungen dargestellt, sodass Sie auf einen Blick erkennen, wie Ihr Team aufgebaut ist.
Teamstruktur erstellen & anpassen
Die Struktur, die in der Hierarchieansicht sichtbar ist, legen Sie selbst fest.
Wechseln Sie dazu in den Bereich „Team verwalten“ und klicken Sie auf den gewünschten Nutzer.
Über das Stift-Symbol können Sie das untergeordnete Team festlegen und Ihre Änderungen anschließend speichern.
Wichtig:
Übergeordnete Rollen (z. B. Standortleiter oder Admins) haben automatisch Zugriff auf alle Daten ihrer untergeordneten Nutzer.
Untergeordnete Rollen haben keinen Zugriff auf Daten übergeordneter Rollen.
Nutzer auf gleicher Ebene können standardmäßig nicht auf die Daten anderer Nutzer zugreifen.
Farbmarkierungen zur besseren Übersicht
In komplexeren Strukturen, z. B. wenn mehrere Key-Account-Manager einem Standortleiter unterstellt sind, hilft Ihnen die farbliche Markierung in der Hierarchieansicht:
Klicken Sie einen Nutzer an (z. B. Standortleiter 1), werden alle übergeordneten Rollen farblich hervorgehoben.
So erkennen Sie sofort, welche Personen direkt miteinander verknüpft sind.
Nutzer außerhalb der Hierarchie
Wenn Sie Teammitglieder haben, die nicht hierarchisch eingebunden sein sollen – etwa, weil sie Zugriff auf alle Daten benötigen, können Sie diese als „Nutzer“ oder „Telefonist“ anlegen.
Diese Rollen werden außerhalb des hierarchischen Gefüges dargestellt und sind somit unabhängig von der Teamstruktur.
Nutzergruppen erstellen
Neben der hierarchischen Struktur können Sie zusätzlich Nutzergruppen anlegen.
Das ist besonders hilfreich, wenn mehrere Personen gemeinsam an denselben Projekten oder Immobilien arbeiten sollen – unabhängig von ihrer Hierarchiestufe.
Öffnen Sie im Team-Management den Reiter „Nutzergruppen“.
Klicken Sie oben rechts auf das Plus-Symbol, um eine neue Gruppe zu erstellen.
Wählen Sie einen Gruppenmanager (beliebige Rolle) sowie die Mitglieder der Gruppe aus.
Innerhalb einer Nutzergruppe haben alle Mitglieder gegenseitigen Zugriff auf ihre Daten – auch über Hierarchiegrenzen hinweg.
So können Sie gezielt Teams bilden, die gemeinsam an Leads, Immobilien oder Aktivitäten arbeiten.
Die Übersicht über Ihre angelegten Gruppen finden Sie hier:
