Mit dem Nutzerrechte-Management können Sie jetzt genau steuern, welche Bereiche und Funktionen Ihre Teammitglieder nutzen dürfen.
So behalten Sie die volle Kontrolle darüber, wer auf welche Daten, Pipelines oder Automationen zugreifen kann.
Unter "Team verwalten" haben Sie zunächst die Übersicht über Ihr Team. Dabei gibt es immer einen Admin. Andere Teammitglieder werden spezifischen Rollen zugeteilt
Rollen zuteilen
Klicken Sie oben rechts in Ihrem onpreo-Account auf Ihr Profilbild.
Wählen Sie im Menü den Punkt „Team-Management“ aus.
Wählen Sie den gewünschten Nutzer aus, dessen Rechte Sie bearbeiten möchten.
Klicken Sie auf „Rolle zuweisen“ oder öffnen Sie den Tab „Rollen-Rechte“ oben rechts, um die genauen Berechtigungen der einzelnen Rollen einzusehen.
Rollenübersicht und Definitionen
onpreo bietet Ihnen verschiedene Nutzerrollen, die jeweils auf unterschiedliche Aufgabenbereiche zugeschnitten sind:
Handelsvertreter
Regionalleiter
Standortleiter
Key Account Manager
Telefonist
Kapitalanlagenvertrieb
Einstellungsmöglichkeiten pro Nutzer
Unterhalb der Rollenwahl finden Sie detaillierte Einstellungsfelder, um individuelle Rechte für jeden Nutzer festzulegen.
📂 Bereichszugriffe
Automation Center Access
Zugriff auf alle Automationen
Zugriff nur auf das Mail Center
Zugriff nur auf das Pipeline Center
Zugriff nur auf das Aktivitäten Center
Zugriff nur auf das Marketing Mail Center
Pipeline Access
Zugriff auf alle Pipelines,
Zugriff auf nur bestimmte Pipelines,
oder Zugriff auf keine Pipelines
Real Estate Access
Alle Daten,
Nur zugewiesene Immobilien,
oder Immobilien, die dem Nutzer und seinem Team zugewiesen sind.
Contact Access
Eigentümer-Leads
Kontakte
Netzwerk-Partner
Kaufinteressenten
Tippgeber
Activity Access
Alle Daten,
Nur zugewiesene Immobilien,
oder Immobilien, die dem Nutzer und seinem Team zugewiesen sind.
Außerdem haben Sie die Möglichkeit unter Datenverwaltung festzulegen, ob der jeweilige Nutzer das recht haben soll:
Im- und Exporte zu tätigen. Wenn Sie dies deaktivieren, wird dem Nutzer die Datenverwaltung in den Einstellungen gar nicht erst angezeigt.
Die onOffice Einstellungen in den Anbindungseinstellungen anzupassen.
Sobald Sie alle gewünschten Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie unten rechts auf „Bestätigen“, um die Änderungen zu speichern.