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Automationen: Leads automatisch verteilen und Variablen überall nutzen

Ihre Automationen werden persönlicher und übernehmen mehr Routinearbeit, von der Lead-Verteilung bis zur fertig betitelten Aufgabe.

Verfasst von onpreo Support

Was ist neu

  • Leads automatisch verteilen: Mit der Aktion „Verantwortlichkeit ändern“ im Marketing Mail Center weisen Sie eingehende Leads automatisch verschiedenen Nutzern zu.

  • Neuer Trigger: Starten Sie eine Automation, sobald eine Aktivität erledigt wurde.

  • Variablen in Aktivitäten: Nutzen Sie Variablen in Titel und Beschreibung von Aktivitäten, in Automationen, im Activity Center und bei manueller Erstellung.

  • Variablen im Betreff: Personalisieren Sie den Betreff Ihrer E-Mails. Neu sind außerdem Variablen wie Zimmeranzahl, Grundstücksfläche, Kaufpreis, Baujahr und der Name des Eigentümers.

  • Absendername: Legen Sie im Mail Center einen eigenen Absendernamen fest und ändern Sie ihn für mehrere Vorlagen gleichzeitig.

  • Automationen auf einen Blick: Kleine Icons an jeder Pipelinestufe zeigen, welche Automationen dort greifen. Ein Tooltip nennt die Details.

So funktioniert's

  1. Öffnen Sie eine Automation im Marketing Mail Center.

  2. Fügen Sie die Aktion „Verantwortlichkeit ändern“ hinzu, um Leads zu verteilen.

  3. Fügen Sie in Aktivitäten- oder E-Mail-Texten Variablen über den Variablen-Bereich ein.

Ihre Vorteile

  • Faire, sofortige Lead-Verteilung ohne manuelles Zuweisen

  • Persönlichere Mails und sprechende Aufgaben ohne Tipparbeit

Verfügbarkeit

Für alle Kunden mit Marketing Mail Center verfügbar, schrittweise eingeführt von April bis September 2026.

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