Mit der Standardautomation „Wertindikation“ im onpreo Marketing Mail Center können Sie automatisch eine erste Bewertung per E-Mail an Ihre Leads senden, sobald diese über Ihr Online-Formular eine Schnellbewertung anfragen.
Diese Automation lässt sich individuell aktivieren, bearbeiten und an Ihre Kommunikationsstrategie anpassen.
Die Automation wird immer dann ausgelöst, wenn ein neuer Lead in eine Pipeline eingeht und mit dem Tag „Online-Bewertung“ versehen ist. Das System erkennt diesen Tag und versendet automatisch eine E-Mail mit der PDF-Wertindikation an den Kontakt.
Gleichzeitig erhalten alle eingetragenen Empfänger eine interne Benachrichtigung mit allen Lead-Details und einem direkten Link zur Bewertung.
So aktivieren und bearbeiten Sie die Wertindikations-Automation
1. Öffnen Sie das Marketing Mail Center.
Navigieren Sie über das Automation Center in das Marketing Mail Center. Hier finden Sie im oberen Bereich unter dem Einstellungssymbol alle vorgefertigten Standardautomation.
2. Wählen Sie die Standardautomation „Wertindikation“.
Klicken Sie auf die entsprechende Kachel und anschließend auf „Aktivieren“, um den Prozess zu starten.
3. Empfänger-Adressen festlegen.
Nach der Aktivierung öffnet sich automatisch ein Fenster. Hier können Sie die E-Mail-Adressen der Empfänger hinterlegen, die über neue Leads informiert werden sollen – zum Beispiel Sie selbst, Ihre Kollegen oder das gesamte Team.
Geben Sie die gewünschten Adressen ein und bestätigen Sie mit „Speichern“. Alle hier eingetragenen Empfänger werden künftig automatisch informiert, sobald ein neuer Lead über das Bewertungsformular eingeht.
5. Vorlage bearbeiten.
Nach dem Aktivieren finden Sie die Automation im Bereich Kampagnen unter Ihren Entwürfen und können Sie vor dem aktivieren zunächst noch nach belieben bearbeiten oder anpassen. Suchen Sie dort die Wertindikations-Automation und klicken Sie auf „Vorlage bearbeiten“.
Alternativ können Sie auch zu "Vorlagen" oben rechts navigieren und die Vorlage mit dem Tag "Wertindikation" direkt bearbeiten.
Hier können Sie Texte etc. individuell anpassen.
6. Kontaktliste zuweisen.
Damit die Automation aktiv läuft, muss sie noch einer Kontaktliste zugeordnet werden. Klicken Sie dafür auf "Kontaktliste zuweisen" und wählen die gewünschte Liste aus.
Sobald die Liste hinterlegt ist, wird die Automation automatisch aktiviert.