Mithilfe des Mail Centers können Sie E-Mail-Vorlagen erstellen und diese mit Ihren Pipelines verknüpfen.
🚀 Ihre Vorteile auf einen Blick:
Zeitersparnis durch automatisierten E-Mail-Versand
Einheitliche Kommunikation durch vorgefertigte Mail-Vorlagen
Zielgerichtete Ansprache dank tag-spezifischer Inhalte
Einfache Verwaltung und Zuordnung innerhalb Ihrer Pipelines
Sie finden das Mail Center in der linken Menüleiste unter „Automation Center“ → „Mail Center“.
Nach dem Öffnen sehen Sie direkt die verschiedenen hinterlegten Vorlagen, sortiert nach den jeweiligen Pipeline-Stufen.
In der oberen Leiste sind all Ihre Pipelines aufgelistet, in der linken Spalte die einzelnen Stufen innerhalb dieser.
Je nachdem, welche Stufe Sie anklicken, werden Ihnen die passenden, in onpreo hinterlegten Mail-Vorlagen angezeigt.
Diese Vorlagen können auch tagspezifisch sein – das heißt: Die Automation wird nur bei Leads mit bestimmten Tags ausgelöst.
Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, eigene Vorlagen zu erstellen und diese individuell mit bestimmten Pipelines und Tags zu verknüpfen.
Nutzerspezifische Mail-Templates
Neben globalen Templates können Vorlagen nun auch nutzerspezifisch erstellt werden.
Das bedeutet:
Jeder Nutzer kann eigene Templates erstellen
Templates können gezielt mit anderen Nutzern geteilt werden
Alternativ bleiben sie ausschließlich für den Ersteller sichtbar
Beim Erstellen einer Vorlage im Mail Designer kann festgelegt werden:
ob das Template nur für einen selbst gilt
oder für ausgewählte Nutzer freigegeben wird
oder als workspaceweite Vorlage für alle verfügbar ist
Nutzerspezifische Templates sind im Mail Center entsprechend gekennzeichnet und können jederzeit bearbeitet oder in der Nutzerzuweisung angepasst werden.
Wenn in einer Pipeline-Stufe sowohl ein workspaceweites Template als auch ein nutzerspezifisches Template hinterlegt ist, wird beim Verschieben eines Leads abgefragt, welches Template verwendet werden soll.
Rechteverwaltung
Die Nutzung dieses Features kann über das Rollen-Management gesteuert werden.
Dort lässt sich festlegen, welche Rollen nutzerspezifische Templates erstellen dürfen und welche Rollen Zugriff auf bestimmte Vorlagen erhalten.
👉 Wie genau das funktioniert, erfahren Sie in folgendem Artikel: