Sie können über verschiedene Wege eine neue Aufgabe oder einen Termin erstellen.
Über die Home-Seite (direkt nach dem Login)
Oben rechts sehen Sie die Aufgaben, die heute zu erledigen sind. Klicken Sie auf das Kontaktbuch, um direkt zum entsprechenden Kontakt weitergeleitet zu werden, oder auf das Haus-Icon, um zur Immobilie zu gelangen. Sobald eine Aktivität erledigt ist, klicken Sie auf den Kreis ganz links. Die Aktivität verschwindet aus dem Dashboard, bleibt aber weiterhin in der Immobilie und dem Kontakt sichtbar.
2. Über die Immobilie
Wenn Sie auf das Haus-Icon klicken oder in eine Immobilie gehen, sehen Sie rechts die offenen und erledigten Aktivitäten. Hier können Sie Aktivitäten erledigen und neue hinzufügen.
3. Über den Kontakt
Wenn Sie direkt vom Dashboard zum Kontakt weitergeleitet wurden, können Sie dort ebenfalls die Aktivitäten erledigen. Hinweis: Wenn eine Immobilie dem Kontakt zugewiesen ist, erstellen Sie neue Aktivitäten idealerweise in der Immobilie, da diese dort auch mit dem Kontakt synchronisiert werden. In der Kontaktansicht werden alle Aktivitäten aus allen zugewiesenen Immobilien angezeigt.
4. Über Aktivitäten-Liste
In der Aktivitäten-Liste können Sie Aktivitäten direkt als erledigt markieren, indem Sie den Schieberegler verschieben. Oben unter dem Titel „Aktivitäten“ können Sie neue Aufgaben für einen bestimmten Kontakt planen. Ganz rechts haben Sie die Möglichkeit, nach bestimmten Aktivitäten zu suchen, z.B. nach dem zuständigen Mitarbeiter, der Art der Aktivität und dem Fälligkeitsdatum.
Zusätzlich können Sie auf den Kalender-Button rechts klicken, um die Aktivitäten in der Kalenderansicht anzuzeigen. So haben Sie eine übersichtliche Darstellung aller anstehenden Aufgaben und Termine auf einen Blick.
