Mit den individuellen Statistik-Dashboards haben Sie die Möglichkeit, Auswertungen genau auf Ihre Bedürfnisse zuzuschneiden. Neben der Erstellung eigener Diagramme können Statistiken gezielt nach Nutzern und Tags gefiltert sowie für bestimmte Teammitglieder freigegeben werden.
Individuelles Dashboard aufrufen
Navigieren Sie in den Bereich Auswertungen und wählen Sie das individuelle Statistik-Dashboard aus.
Hier können Sie neue Diagramme erstellen und bestehende Auswertungen verwalten.
Eigene Statistiken erstellen
Sie können verschiedene Diagrammtypen anlegen, z. B. ein Funnel-Diagramm, um Ihre Pipeline visuell darzustellen.
Beim Erstellen eines Diagramms definieren Sie:
Titel des Diagramms
Darstellungsart (z. B. Funnel)
Datenbasis Ihrer Leads
Daten gezielt filtern
Innerhalb jeder Statistik haben Sie die Möglichkeit, eigene Filter zu setzen. Dabei stehen Ihnen insbesondere zwei zentrale Filtertypen zur Verfügung:
Nutzer-Filter
Sie können Statistiken auf einen bestimmten Nutzer einschränken.
Beispiel: Wählen Sie einen bestimmten Nutzer aus, werden ausschließlich Leads angezeigt, die diesem Nutzer zugeordnet sind. Daten anderer Nutzer werden in dieser Statistik nicht berücksichtigt.
Tag-Filter
Zusätzlich können Sie nach bestimmten Tags filtern, um noch spezifischere Auswertungen zu erstellen.
Wichtiger Hinweis zu Filtern
Die Filter innerhalb einer Statistik sind immer aktiv und unabhängig von globalen Filtern.
Das bedeutet:
Wenn Ihre Statistik z. B. auf Tobias Schneider gefiltert ist und Sie oben im System einen anderen Nutzer auswählen, kann es sein, dass keine Daten angezeigt werden.
Grund dafür ist, dass innerhalb der Statistik weiterhin nur die zuvor definierten Daten berücksichtigt werden.
Nutzerzugriff festlegen
Für jede Statistik kann individuell definiert werden, wer Zugriff darauf hat.
Sie können:
einzelne Nutzer auswählen → nur diese sehen die Statistik
mehrere Nutzer auswählen → Zugriff für diese Gruppe
keinen Nutzer auswählen → Statistik ist für den gesamten Workspace sichtbar
So lassen sich beispielsweise persönliche Dashboards für einzelne Makler oder teamübergreifende Auswertungen erstellen.
Daten innerhalb von Statistiken einsehen
Daten aus den individuellen Statistiken können direkt angeklickt und eingesehen werden.
Klicken Sie innerhalb eines Diagramms einfach auf einen Datenpunkt oder eine Stufe – beispielsweise auf „Neue Leads“ innerhalb eines Funnel-Diagramms.
Daraufhin öffnet sich auf der rechten Seite eine Sidebar mit allen Datensätzen, die in dieser Statistik berücksichtigt wurden. Je nach Diagramm können dort folgende Daten angezeigt werden:
Immobilien
Kontakte
Aktivitäten
Im oberen Bereich der Sidebar werden alle Datensätze angezeigt, die aktuell noch im Workspace existieren.
Diese können direkt angeklickt werden, um zur Immobilie zu wechseln, den Kontakt zu öffnen oder die zugehörige Aktivität einzusehen.
Zusätzlich werden auch Datensätze angezeigt, die zwar in der Statistik gezählt wurden, inzwischen jedoch gelöscht wurden.
Diese bleiben weiterhin sichtbar und werden entsprechend gekennzeichnet, beispielsweise mit einem Hinweis, dass die Immobilie bereits gelöscht wurde.