Neben der Freitextsuche können Sie mit der globalen Suche eine strukturierte Filter- bzw. Kategorie-Suche nutzen, mit der Sie gezielt nach Kontakten, Aktivitäten oder Immobilien suchen können.
Zugriff auf die neue Suche
Die Funktion erreichen Sie direkt über die globale Suche:
Klicken Sie oben im System auf die globale Suchleiste
Rechts in der Suchleiste finden Sie ein neues Icon (Slider-/Filter-Button)
Klicken Sie darauf, um die erweiterte Kategorie-Suche zu öffnen
Alternativ können Sie diese Suche auch als Standard festlegen (siehe unten).
Funktionen der Kategorie-Suche
Die Suche ermöglicht es Ihnen, gezielt nach bestimmten Datentypen zu filtern:
Kontakte
Aktivitäten
Immobilien
Innerhalb dieser Kategorien können Sie verschiedene Felder kombinieren – z. B.:
Name
Telefonnummer
E-Mail
Adresse
und weitere objektspezifische Eigenschaften
Beispiel:
Sie möchten einen bestimmten Kontakt finden:
Vorname: „Tom“
Telefonnummer: „015204297186“
Die Suche zeigt Ihnen dann nur noch die Datensätze, die alle eingegebenen Kriterien erfüllen.
Erweiterte Suche als Standard festlegen
Wenn Sie die Kategorie-Suche regelmäßig nutzen, können Sie diese als Standardsuche definieren:
Öffnen Sie die Einstellungen
Navigieren Sie zu den Globalen Sucheinstellungen
Aktivieren Sie die Option „Erweiterte Suche“
Die Kategorie-/Filtersuche öffnet sich automatisch, wenn Sie die globale Suche verwenden.
Die klassische Freitextsuche bleibt weiterhin verfügbar, wenn die Option deaktiviert ist (über das Icon erreichbar).