Mit dem Merge-Assistenten in onpreo können Sie Kontakte oder Immobilien einfach und sicher zusammenführen. So bündeln Sie alle relevanten Informationen an einem Ort und behalten eine saubere Datenstruktur in Ihrem System. Ohne, dass Informationen oder Aktivitäten verloren gehen.
Der Merge-Assistent steht sowohl für Immobilien als auch für Kontakte zur Verfügung.
Immobilien zusammenführen
Öffnen Sie zunächst die Immobilie, die als Primärimmobilie dienen soll.
Oben rechts im Dokument finden Sie ein neues Icon mit zusammenlaufenden Pfeilen. Über dieses Symbol öffnen Sie den Merge-Assistenten.
Nach dem Klick können Sie eine zweite Immobilie auswählen, die mit der aktuellen Immobilie zusammengeführt werden soll. Diese können Sie ganz einfach über die Suchleiste suchen und auswählen.
Diese erscheint anschließend auf der rechten Seite als sekundäre Immobilie.
Primär- und Sekundärimmobilie festlegen
Die als Primary gekennzeichnete Immobilie (links) bleibt bestehen. Ihre vorhandenen Daten werden nicht überschrieben.
Von der Secondary-Immobilie können die Daten übernommen werden. Wenn Sie die Box oben anklicken werden alle gefüllten Felder aus der Sekundärimmobilie in die Primärimmobilie übertragen, sofern entsprechende Felder in der Primärimmobilie leer sind.
Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, die Logik individuell anzupassen.
Sie können einzelne Datenfelder gezielt auswählen und manuell entscheiden, ob ein bestimmter Wert (z. B. das Baujahr) von der sekundären Immobilie übernommen werden soll. Dies geht auch dann, wenn das Feld in der Primärquelle bereits befüllt ist. Dafür müssen Sie die gewünschten Felder einfach anklicken. Ausgewählte Felder erscheinen in einer dunkleren Farbe.
Nach einem Klick auf „Bestätigen“ werden beide Immobilien zusammengeführt.
Die sekundäre Immobilie wird gelöscht, alle übernommenen Daten erscheinen in der Primärimmobilie.
Wichtig: Alle zugehörigen Aktivitäten beider Immobilien werden automatisch zusammengeführt und bleiben vollständig erhalten.
Kontakte zusammenführen
Der Merge-Assistent funktioniert auf Kontaktebene nach demselben Prinzip.
Öffnen Sie den gewünschten Kontakt und klicken Sie oben rechts auf das Merge-Icon. Wählen Sie anschließend den Kontakt aus, der zusammengeführt werden soll.
Auch hier haben Sie einen Primärkontakt, sowie einen sekundären Kontakt, aus dem fehlende oder bewusst ausgewählte Informationen übernommen werden.
Nach der Bestätigung wird der sekundäre Kontakt gelöscht, der Primärkontakt entsprechend aktualisiert.
Auch hier gilt: Alle Aktivitäten beider Kontakte werden automatisch zusammengeführt, sodass keine Historie verloren geht.