In onpreo haben Sie in verschiedenen Bereichen die Möglichkeit, Filterprofile zu speichern, um häufig genutzte Filtereinstellungen jederzeit schnell wieder aufzurufen. Dadurch sparen Sie Zeit und müssen komplexe Filterkombinationen nicht jedes Mal erneut einstellen.
Die Funktion steht Ihnen überall dort zur Verfügung, wo Filter genutzt werden können:
in der Immobilienübersicht
in der Kontaktübersicht
im Aktivitäten-Center
Filtereinstellungen
Öffnen Sie zunächst den gewünschten Bereich, beispielsweise die Aktivitätenübersicht, und klicken Sie auf „Filtern“. Dort können Sie verschiedene Kriterien auswählen, wie zum Beispiel:
verantwortlicher Nutzer
Aktivitätstyp (Anruf, Meeting, Aufgabe, Notiz)
Priorität
Status (Erledigt, Zu tun, Überfällig)
Fälligkeitsdatum
Filterprofil speichern
Wenn Sie eine Filterkombination häufiger verwenden möchten, können Sie diese als Filterprofil speichern. Klicken Sie dafür oben im Filterbereich auf „Filterprofil speichern“.
Anschließend öffnet sich ein Fenster, in dem Sie einen Namen für das Filterprofil vergeben können. Nachdem Sie das Profil gespeichert haben, steht es dauerhaft zur Verfügung.
Gespeicherte Filterprofile nutzen
Neben dem Filter-Button befindet sich ein Dropdown-Menü, über das Sie gespeicherte Filterprofile jederzeit auswählen können. Dadurch werden alle hinterlegten Filtereinstellungen automatisch geladen, ohne dass Sie diese erneut konfigurieren müssen.
Filterprofile verwalten
Gespeicherte Filterprofile können jederzeit wieder entfernt werden. Öffnen Sie dafür das Dropdown-Menü der Filterprofile und klicken Sie neben dem entsprechenden Profil auf das X-Symbol, um es zu löschen.
Sie können außerdem beliebig viele Filterprofile erstellen, sodass Sie für unterschiedliche Arbeitsabläufe jeweils passende Filter hinterlegen können.