Mithilfe des Web Services Zapier haben Sie die Möglichkeit, Leads, welche Sie von externen Quellen beziehen, direkt in Ihren onpreo Account fließen zu lassen.
Lernen Sie in diesem Artikel, wie Sie die Einrichtung eines sogenannten Zaps zwischen Ihrer Lead-Quelle und onpreo herstellen.
Loggen Sie sich bei Zapier ein: https://zapier.com/app/login
Kreieren Sie einen neuen Zap:
Nachdem Sie einen Titel für Ihren Zap vergeben haben, wählen Sie die Plattform, von welcher Sie Ihre Leads beziehen (z.B. SmashLeads):
Loggen Sie sich in Ihren Account bei der zuvor gewählten Plattform ein:
Wählen Sie nun das Ereignis aus, welches eine Übertragung von der gewählten Plattform zu onpreo veranlassen soll ("Trigger"):
Achtung: Diese Ereignisse sind abhängig von der gewählten Plattform und können sich dementsprechend unterscheiden. Wählen Sie eines der für die von Ihnen gewählten Plattform verfügbaren Ereignisse aus.
Nachdem der Account sowie das auslösende Event ausgewählt wurden, werden Sie gebeten, einen Test durchzuführen. Dieser dient der Überprüfung, ob die Verbindung tatsächlich hergestellt werden konnte. Klicken Sie den unten stehenden Button, um den Schritt abzuschließen.
Nun folgt die Verknüpfung mit Ihrem onpreo Account als Empfänger der ausgehenden Leads:
Achtung: bitte wählen Sie immer die aktuelle Version aus
Bestimmen Sie anschließend, wie die von der zuvor gewählten Plattform eingehenden Lead-Informationen in onpreo verarbeitet werden sollen.
Achtung: im Falle der Übertragung von Objekt-Leads muss zunächst ein Kontakt angelegt werden, da die Identifikation im System über E-Mail Adressen läuft. Das bedeutet, dass immer zuerst die Aktion Kontakt anlegen gewählt werden muss. Das Hinzufügen einer weiteren Aktion über das Plus-Symbol kann nach erfolgreichem Durchlaufen der nachfolgenden Schritte vorgenommen werden. Hierbei kann dann die Option des Anlegens einer Immobilie gewählt werden.
Wie zuvor werden Sie nun gebeten, sich über Zapier bei Ihrem onpreo Account einzuloggen:
Tipp: Verwenden Sie Ihre E-Mail Adresse auch als Username.Sie werden nun gebeten, die Zuordnung der Daten, welche onpreo für die durchzuführende Aktion benötigt, in Ihrer Importquelle zu identifizieren bzw. zuzuordnen.
Anschließend folgt der Test (siehe Schritt 6).
Wiederholen Sie die vorgenannten Schritte, um weitere Aktionen hinzuzufügen (siehe Schritt 8).
Nach erfolgreichem Testing kann die Verbindung per Klick auf den Button "Publish" oben rechts aktiviert werden. Der Prozess ist hiermit abgeschlossen.