Mit der neuen Funktion in der IMV-Anbindung können Leads beim Import automatisch in unterschiedliche Pipelines eingeordnet werden – abhängig davon, ob sie mit einer Telefonnummer, einer Chiffre oder ohne diese Angaben übermittelt werden.
Auf diese Weise lassen sich eingehende Leads bereits beim Import sinnvoll vorqualifizieren und anschließend mit unterschiedlicher Priorität weiterbearbeiten.
Um die Funktion einzurichten, klicken Sie zunächst oben rechts in Ihrem onpreo-Account auf Ihr Profil und wählen den Bereich Anbindungen.
Scrollen Sie hier nach unten bis zum Abschnitt IMV-Anbindungen und setzen Sie ein Häkchen bei der Option „+ tagspezifische Pipeline-Einstellung hinzufügen“.
Nun können Sie direkt festlegen, in welche Pipeline Leads mit Telefonnummer, mit Chiffre bzw. alle anderen Leads (ohne Telefonnummer und Chiffre) automatisch verschoben werden sollen. Anschließend bestätigen Sie Ihre Einstellungen mit "Speichern".
So landen Leads mit vollständigen Kontaktdaten beispielsweise in einer Pipeline mit hoher Priorität, während Leads ohne Telefonnummer in eine andere Pipeline eingeordnet werden, um sie gegebenenfalls später manuell zu bearbeiten.
Durch diese klare Trennung wird es möglich, Leads schon beim Import effizient zu priorisieren und die Ressourcen im Team optimal einzusetzen. Besonders Leads mit Telefonnummer können so schneller kontaktiert werden, während weniger vollständige Leads parallel in alternative Prozesse fließen.